Услуги корпоративного консалтинга

• Правовая поддержка и сопровождение процедур эмиссии ценных бумаг, в том числе во исполнение договора конвертируемого займа
• Разработка концепции и правовое сопровождение действий при реорганизации юридических лиц, в том числе «смешанные» формы
• Приобретение непубличным обществом публичного статуса
• Прекращение публичного статуса акционерного общества
• Редомициляция
• Правовая поддержка и сопровождение процедур добровольного/обязательного предложения и принудительного выкупа ценных бумаг
• Услуги эскроу

Правовая поддержка и сопровождение процедур эмиссии ценных бумаг

Эмиссия ценных бумаг, как правило, призвана решать стратегические задачи акционерного общества и при этом эмиссия - это сложная процедура, состоящая из нескольких этапов - от принятия решения о размещении ценных бумаг до государственной регистрации отчета об итогах их выпуска. Успешное прохождение всех этапов процедуры эмиссии возможно лишь при строгом соблюдении многочисленных требований законодательства об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг. Нарушение законодательства в ходе эмиссии влечет за собой отказ в государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Кроме этого, нарушение процедуры эмиссии может повлечь привлечение к административной ответственности согласно ст. 15.17. КоАП РФ.

Нашими специалистами накоплен солидный опыт подготовки и сопровождения государственной регистрации различных видов эмиссии ценных бумаг, в том числе в нестандартных и сложных ситуациях.

Услуга включает:

1. подготовку документов, необходимых для государственной регистрации выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг
2. подготовку проспекта ценных бумаг
3. сопровождение государственной регистрации эмиссионных документов в минимальные сроки, предусмотренные законодательством
4. сопровождение процесса размещения ценных бумаг
5. конструктивное взаимодействие со структурами Банка России в рамках указанных процедур

Разработка концепции и правовое сопровождение действий при реорганизации юридических лиц

В процессе осуществления деятельности у юридических лиц может возникнуть  необходимость в проведении реорганизации. Реорганизация – сложная корпоративная процедура, которая затрагивает права кредиторов и акционеров/участников общества. Наши специалисты составят дорожную карту реорганизации и на ранних этапах подготовки выявят все «подводные камни» предстоящего процесса, а также подготовят все необходимые документы.

Услуга включает:

1. разработку оптимальной схемы реорганизации (в том числе «смешанной» формы)
2. подготовку документов к проведению необходимых корпоративных процедур хозяйственных обществ, участвующих в реорганизации
3. подготовку эмиссионных документов и сопровождение государственной регистрации эмиссии ценных бумаг  в процессе реорганизации
4. конструктивное взаимодействие со структурами Банка России в рамках указанных процедур

Приобретение непубличным обществом публичного статуса

Приобретение непубличным обществом публичного статуса расширяет возможности акционерного общества для привлечения инвесторов, но при этом накладывает определенные законодательные требования -  обязывает общество следовать более жестким стандартам корпоративного поведения, тем самым повышая корпоративные и кредитные рейтинги, давая позитивный сигнал инвесторам и кредиторам

Услуга включает:

1. подготовительные мероприятия к проведению необходимых корпоративных процедур
2. подготовку проекта устава общества для внесения изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным
3. подготовку и сопровождение государственной регистрации проспекта ценных бумаг
4. конструктивное взаимодействие с государственными органами в рамках указанных процедур

Прекращение публичного статуса акционерного общества

Услуга включает:

1. подготовительные мероприятия к проведению необходимых корпоративных процедур
2. подготовку проекта устава общества для внесения изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным
3. подготовку заявления  об освобождении общества от обязанности раскрытия информации и иных необходимых документов
4. конструктивное взаимодействие с государственными органами в рамках указанных процедур

Редомициляция

Комплексный организационно-правовой процесс, предусматривающий изменения места нахождения и личного закона иностранной компании в Российскую Федерацию. Правовая возможность редомицилироваться в специальные административные районы на территориях Калининградской области и Приморского края сопровождается присвоением специфического статуса международной компании.

Услуга включает:

1. подготовительные мероприятия к проведению необходимых корпоративных процедур
2. подготовку проекта устава международной компании
3. подготовку и сопровождение государственной регистрации выпуска ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
4. конструктивное взаимодействие со структурами Банка России в рамках указанной процедуры

Правовая поддержка и сопровождение процедур добровольного/обязательного предложения и принудительного выкупа ценных бумаг

Процедура  приобретения более 30% акций у акционеров публичного общества, а также процедура выкупа акций в случае, когда концентрация контроля превысила 95%, регулируются законодательством. Мы обладаем опытом успешного сопровождения всех процедур приобретения более 30 % акций публичного общества, в том числе предложим механизм консолидации пакета акций «в одних руках».

Приобретение/выкуп акций, организованный специалистами нашей компании позволит  Вам сэкономить свое время и сохранить лояльность миноритарных акционеров. Наши специалисты помогут подготовить документы для реализации следующих корпоративных процедур:

1. Добровольное предложение
2. Обязательное предложение
3. Выкуп лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, ценных бумаг публичного общества по требованию их владельцев
4. Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества

Услуга включает:

1. разработку схемы приобретения акций в рамках процедур добровольного/обязательного предложения, принудительного выкупа эмиссионных ценных бумаг
2. подготовку документов, необходимых для предоставления в Банк России в рамках соответствующих процедур
3. сопровождение процедуры государственного контроля за приобретением ценных бумаг

Услуги эскроу

Применение эскроу позволяет снизить риски неисполнения обязательства о передаче имущества/денежных средств за счет привлечения независимого посредника (эскроу-агента) и принципа неприкосновенности имущества, депонированного по договору эскроу.

Эскроу позволяет «автоматизировать» сложные механизмы исполнения («встречные» опционы «колл» и «пут», каждый из которых может быть реализован только при определенных условиях).

Услуга включает:

1. разработка проекта договора эскроу (договора условного депонирования)
2. консультирование сторон по структуре расчетов с использованием договора эскроу
3. проведение операций с ценными бумагами на условиях договора эскроу